История любви, магии и сражений разворачивается вокруг Акуто Сая, юноши, стремящегося стать главным священником Земли и внести огромный вклад в становление мира. Однако в Академии магии, в которую он поступил, тест на будущую профессию (ещё не разу не ошибавшийся) утверждает, что юноше суждено стать Князем Тьмы, лидером всех демонов. Так начинаются его приключения в мире магии.

Сай был подброшен неизвестными на ступени церкви, где и рос долгое время, мечтая стать первосвященником. Однако поступив в Академию магии он узнаёт, что ему суждено стать властителем зла, Князем Тьмы. Другие студенты приходят от этого в ужас и сторонятся его, но у него также находятся и поклонники. Первых он пытается убедить в своей доброжелательности, вторых же недолюбливает.

Дзюнко Хаттори обладает обострённым чувством справедливости. Когда она узнаёт, что Сай Акуто, с которым она познакомилась по дороге в Академию, должен стать Князем Тьмы, то решает уничтожить его в интересах общества. В неумелых попытках Акуто совершать добрые дела она видит лишь правонарушения.Со временем влюбляется в него.

Одна из одноклассниц Акто, носящая странную заколку в форме птицы, которую, как впоследствии оказывается, подарил ей Акуто когда они были детьми. Эта заколка позволяет ей становиться невидимой, однако этот эффект достигается лишь если на ней нет одежды. Также способная летать, однако другими магическими способностями практически не владеет. Кроме того безумно любит рис.

Коронэ — представительница Лиладанов, расы андроидов, посланная правительством для наблюдения за будущим Князем Тьмы круглые сутки. Способна читать эмоции других людей и обнаруживать ману различных уровней силы; имеет огромный запас оружия. Она, как правило, пассивна и зачастую не вникает в суть происходящего. Спит в маленьком шкафу в комнате Акто. Как и все подобные ей андроиды может быть отключена, если потянуть за её, похожий на кроличий, хвост в нижней части спины.

друг Акуто Сая, нашедший в нём своего покровителя. Обладая слабым характером, он, тем не менее, даёт Саю советы как лучше всего выйти из той или иной сложной ситуации.

нынешняя глава богатой семьи Это, а также глава женского общежития в Академии, строящая свои планы вокруг Акто Сая. Такжа она возглавляет подпольную организацию, использующую чёрную магию. Голову своего убитого брата она держит в контейнере с жидкостью и постоянно советуется с ним.

Классная руководительница Акуто, Кэны и Дзюнко, также выполняющая в Академии функции врача и волшебного исследователя.