Вирджиния — совершенно обычная молодая девушка, живёт вместе с отцом на окраине Центрального парка в Нью-Йорке и работает официанткой в гриль-баре, но мечтает открыть свой собственный ресторан. Её отец Энтони работает дворником, семья живёт бедно. Вирджиния рано осталась без матери — когда ей было 7 лет, её мать просто исчезла.
В это время в параллельном мире девяти волшебных королевств принц Венделл накануне своей коронации собирается нанести визит в тюрьму, где содержат Злую Королеву — его мачеху. Но его визит срывается, так как королева сбегает из тюрьмы с помощью Короля Троллей и его детей и заодно меняет телами принца Венделла и собаку. Пёс (настоящий принц Венделл) убегает и с помощью зеркала путешествий перемещается в наше измерение (10-е королевство), где сразу попадает под колёса велосипеда Вирджинии, которая ехала на работу. На поиски пса Злая королева отправляет троих троллей (Красотку, Силача и Пустозвона), а также Волка , которого освобождает там же в тюрьме.
Увидев Вирджинию, Волк понимает, что влюбился.
Все герои попадают в параллельный мир девяти королевств ...

Вирджиния Льюис — Кимберли Уильямс
Энтони (Тони) Льюис — Джон Ларрокетт
Волк (англ. Wolf) — Скотт Коэн (англ. Scott Cohen)
Принц/Король Венделл — Дэниэл Лапэйн
Злая Королева\Кристин Слевил-Льюис-Уайт (англ. The Evil Queen/Christine Slevil-Lewis-White) — Дайян Уист

Охотник — Рутгер Хауэр
Шутник — Король Троллей — Эд О'Нилл
Красотка (англ. Blabberwort the Troll) — Донн Льюис (англ. Dawnn Lewis)
Силач (Крепыш) (англ. Burly the Troll) — Хью О’Горман (англ. Hugh O'Gorman)
Пустозвон (англ. Bluebell the Troll) — Джереми Биркетт (англ. Jeremiah Birkett)

Нейтральные

* Белоснежка (англ. Snow White) — Кэмрин Мангейм (англ. Camryn Manheim)
* Золушка (англ. Cinderella) — Энн-Маргрет (англ. Ann-Margret)
* Карлик Жёлудь (англ. Acorn the Dwarf) — Уорвик Дэвис (англ. Warwick Davis)
* Гоблин-сморщенное лицо (англ. Clayface the Goblin) — Джимми Нейл (англ. Jimmy Nail)
* Бабушка Вирджинии — Мойра Листер