Не в силах овладеть ослепительной красавицей, Епископ – злой колдун – накладывает на нее и ее доблестного рыцаря проклятье: по ночам рыцарь превращается в волка, девушка – в ястреба днем. Слуги Епископа преследуют их уже два года, но удача пока улыбается нашим героям. С помощью маленького воришки Филиппа, они надеются вернуться в город, где под неусыпной охраной живет их враг. Им нужно уничтожить злобного чародея и снять черное проклятье...

Режиссёр: Ричард Доннер

В ролях:

* Мэттью Бродерик — Филипп Гастон
* Мишель Пфайффер — Изабелла Анжуйская
* Рутгер Хауэр — Этьен Наваррский
* Лео МакКерн — Империус
* Джон Вуд — Епископ Аквилы
* Альфред Молина — Цезар
* Джанкарло Прете — Форнак