Чтобы защитить своих людей от атакующих демонов, принц Бальд использует демонический меч и в результате на него падает проклятие. Бальд вынужден оставить свое королевство и, в поисках исцеления, он знакомится с волшебником Халвилом, который, по слухам, единственный, кто может снять это проклятие. Халвил соглашается помочь Валу... за определенную плату.